為什么shopee和阿里巴巴在越南發(fā)生沖突？

隨著東盟地區(qū)技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)的轉(zhuǎn)型，新冠肺炎疫情引發(fā)了電子商務(wù)行業(yè)的合作與投資。

對(duì)于在胡志明市賣(mài)襯衫和錢(qián)包的商人nguyen ngoc來(lái)說(shuō)，聯(lián)系網(wǎng)上顧客的典型方式是通過(guò)臉書(shū)。然而，這些客戶經(jīng)常要求轉(zhuǎn)到在線市場(chǎng)shopee進(jìn)行支付。

shopee以免費(fèi)送貨聞名

“從一開(kāi)始，shopee就面向低收費(fèi)。人們把它與免費(fèi)送貨聯(lián)系在一起。”ngoc告訴記者。

免費(fèi)送貨和低傭金是shopee在越南積極營(yíng)銷(xiāo)工作的一部分，這使其成為越南比較受歡迎的電子商務(wù)平臺(tái)，并在新冠肺炎疫情中發(fā)展壯大。總部位于新加坡的科技集團(tuán)sea旗下的shopee在2020年第三季度在越南的月訪問(wèn)量為6200萬(wàn)次，比去年同期增長(zhǎng)了80%以上。

shopee在越南的看漲擴(kuò)張是東南亞1000億美元數(shù)字經(jīng)濟(jì)新發(fā)展階段的一部分。后疫情時(shí)代，電子商務(wù)將成為新一系列聯(lián)盟的基石，而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則競(jìng)相打造整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，以滿足盡可能多的客戶需求。

打車(chē)服務(wù)等服務(wù)推動(dòng)了該地區(qū)比較知名的科技初創(chuàng)企業(yè)的增長(zhǎng)，如總部位于新加坡的grab和印度尼西亞的gojek。現(xiàn)在，sea(已成為東南亞市值比較高的公司，市值約1000億美元)的迅速崛起，正在引發(fā)新的并購(gòu)。隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，這些并購(gòu)將重塑2021年及以后的格局。

在游戲業(yè)務(wù)現(xiàn)金流的支持下，在美國(guó)上市的sea在電子商務(wù)和數(shù)字金融服務(wù)方面進(jìn)行了大量投資。2020年7月至9月季度，其覆蓋越南等國(guó)家/地區(qū)的電子商務(wù)部門(mén)收入同比增長(zhǎng)2.7倍，達(dá)到6.18億美元，運(yùn)營(yíng)虧損從2.77億美元擴(kuò)大到3.38億美元，主要是由于占領(lǐng)市場(chǎng)份額的行動(dòng)。

這種努力似乎得到了回報(bào)。根據(jù)iprice集團(tuán)的數(shù)據(jù)，shopee是2020年第三季度印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)、越南訪問(wèn)量比較大的網(wǎng)站。就在一年前，laza da(2016年開(kāi)始由中國(guó)阿里巴巴集團(tuán)控股)成為菲律賓、新加坡和泰國(guó)的第一，而日本軟銀集團(tuán)支持的電子商務(wù)集團(tuán)tokopedia在印尼的訪問(wèn)量比較大。

sea的崛起正迫使其他公司做出回應(yīng)。lazada和grab在越南聯(lián)手，而grab和gojek在數(shù)字金融業(yè)務(wù)上進(jìn)行了新的投資。

ycp實(shí)度印尼顧問(wèn)edwin muljono表示，直到2015年，東南亞的數(shù)字經(jīng)濟(jì)“一直處于行業(yè)生命周期的增長(zhǎng)階段，涌現(xiàn)了很多新的參與者，競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)較低，需求增長(zhǎng)迅速。”

現(xiàn)在，這可以追溯到2018年格拉博收購(gòu)優(yōu)步地區(qū)業(yè)務(wù)的時(shí)候。“盡管持續(xù)兩位數(shù)的增長(zhǎng)，但市場(chǎng)已經(jīng)開(kāi)始成熟，整合似乎已經(jīng)開(kāi)始。”murchono說(shuō)。

本月獲悉，gojek正在與tokopedia談判合并事宜。東京電力是一個(gè)潛在的聯(lián)盟，它將在東南亞比較大的經(jīng)濟(jì)體印度尼西亞建立一個(gè)龐大的技術(shù)集團(tuán)。gojek一直在討論與grab合并的可能性。

東南亞是獨(dú)角獸的獵場(chǎng)。谷歌、淡馬錫控股(temasek holdings)和貝恩公司(bain company)的一項(xiàng)研究顯示，grab和gojek已成為比較大的公司，比較終估值分別為140億美元和100億美元，但該地區(qū)有12家估值超過(guò)10億美元的初創(chuàng)企業(yè)。在tokopedia和bukalapak，印度尼西亞有兩個(gè)電子商務(wù)獨(dú)角獸，使數(shù)百萬(wàn)當(dāng)?shù)厣倘四軌蛲ㄟ^(guò)他們的平臺(tái)在線銷(xiāo)售。

新冠肺炎大流行正在改變這種情況。出行限制和在家工作的趨勢(shì)嚴(yán)重影響了出租車(chē)服務(wù)。grab和gojek在2020年年中分別裁員5%和9%。但對(duì)電子商務(wù)和食品配送的需求在飆升，在后疫情時(shí)代很可能還會(huì)繼續(xù)。

在新冠肺炎疫情初期，投資者的情緒有所下降。根據(jù)新加坡cento ventures收集的數(shù)據(jù)，截至2020年上半年，投資東南亞初創(chuàng)企業(yè)的資金總額同比下降了13%。旅行限制使得融資會(huì)議和盡職調(diào)查變得困難。

但增長(zhǎng)趨勢(shì)預(yù)計(jì)將保持不變。貝恩公司(bain&company)合伙人阿達(dá)爾什貝加爾(aadarsh baijal)表示：“東南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期前景比以往時(shí)候都更加強(qiáng)勁。”他說(shuō)，“對(duì)技術(shù)和市場(chǎng)力量的更大信任大大增加了在線供應(yīng)”等因素將長(zhǎng)期促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)。

越南是新戰(zhàn)場(chǎng)的典范。根據(jù)谷歌的報(bào)告，其數(shù)字經(jīng)濟(jì)，包括電子商務(wù)、食品配送和汽車(chē)呼叫服務(wù)，將在2020年增長(zhǎng)至140億美元，同比增長(zhǎng)16%，并在2025年擴(kuò)大至520億美元。

shopee現(xiàn)在遠(yuǎn)遠(yuǎn)于它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。接下來(lái)是移動(dòng)，同期每月訪問(wèn)量達(dá)到2900萬(wàn)次。根據(jù)iprice的數(shù)據(jù)，當(dāng)?shù)仉娚踢\(yùn)營(yíng)商tiki緊隨其后，有2200萬(wàn)，lazada有2000萬(wàn)。

越南shopee的董事總經(jīng)理團(tuán)安告訴日經(jīng)亞洲，shopee通過(guò)“加強(qiáng)電子支付的整合”吸引了用戶進(jìn)入我們的生態(tài)系統(tǒng)。

針對(duì)shopee，總部位于新加坡的lazada于11月與越南的grab合作，這是一種廣泛的合作關(guān)系，為grab提供了一種更加關(guān)注電子商務(wù)的方式。

grab總裁明馬在11月下旬的啟動(dòng)儀式上說(shuō)：“我們真的希望把grab的所有產(chǎn)品帶給我們的電子商務(wù)合作伙伴。”

lazada使用grab的客戶和司機(jī)向購(gòu)物者指出grab的食品配送，并將使用grab的包裹交付服務(wù)交付產(chǎn)品。grab還向lazada推薦了其應(yīng)用用戶。lazada的母公司阿里巴巴和grab是日本軟銀集團(tuán)支持的。

與此同時(shí)，tiki承諾通過(guò)其全國(guó)范圍內(nèi)的履行中心系統(tǒng)擁有的點(diǎn)對(duì)點(diǎn)供應(yīng)鏈，在兩小時(shí)內(nèi)交付貨物。它還在2020年與當(dāng)?shù)匾患毅y行合作推出了自己的信用卡，這表明它希望超越電子商務(wù)業(yè)務(wù)。

lazada和grab在越南建立的合作伙伴關(guān)系可能會(huì)在其他東南亞市場(chǎng)復(fù)制。“我看到了更多我們可以一起工作的事情，”格拉布的馬說(shuō)。他的獨(dú)角獸公司在泰國(guó)采取了合伙模式，在11月11日“雙十一”銷(xiāo)售前后展開(kāi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

lazada在11月份與谷歌一起為在線賣(mài)家開(kāi)設(shè)了一個(gè)數(shù)字培訓(xùn)課程，以增加他們的銷(xiāo)售額，這也將有助于lazada自身的表現(xiàn)。它推出了所謂的“對(duì)華銷(xiāo)售”計(jì)劃，利用母公司阿里巴巴的平臺(tái)為東南亞商人提供跨境電子商務(wù)機(jī)會(huì)。

grab和gojek也一直在尋找金融服務(wù)的增長(zhǎng)。2020年，grab收購(gòu)了財(cái)富管理初創(chuàng)公司bento，并投資了印度尼西亞國(guó)有支付公司link品牌a。

與sea一樣，grab通過(guò)與新加坡電信的財(cái)團(tuán)獲得了新加坡的數(shù)字銀行牌照。至于gojek，它已經(jīng)收購(gòu)了當(dāng)?shù)劂y行jago bank 22%的股份，希望在gojek super應(yīng)用程序上提供數(shù)字銀行服務(wù)。

其他國(guó)際玩家也在響應(yīng)。美國(guó)亞馬遜正在新加坡增加業(yè)務(wù)。在食品分銷(xiāo)方面，德國(guó)的遞送英雄通過(guò)其foodpanda品牌積極在東南亞擴(kuò)張。日本信息通訊應(yīng)用line擁有l(wèi)ine man，是泰國(guó)比較受歡迎的送餐服務(wù)之一。

展望未來(lái)，在寬松的貨幣政策和財(cái)政刺激以及冠狀病毒疫苗銷(xiāo)售的支持下，經(jīng)濟(jì)開(kāi)始反彈。一些未上市的初創(chuàng)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始獲得更多資金。去年11月，gojek從印尼國(guó)有移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商telkomsel獲得了1.5億美元的投資。

像sea這樣的上市公司已經(jīng)在利用股市的反彈。12月，sea通過(guò)ipo融資近30億美元，目的是“包括潛在的戰(zhàn)略投資和收購(gòu)”。盡管包括sea在內(nèi)的大多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)仍在虧損，但新基金應(yīng)該能讓它們進(jìn)一步擴(kuò)張，從而加劇競(jìng)爭(zhēng)。

ycp實(shí)度的muljono指出，該地區(qū)各大數(shù)字企業(yè)(如grab)正在迅速拓展服務(wù)，使其成為生活方式應(yīng)用，中美科技巨頭、本土企業(yè)集團(tuán)等大投資者更愿意投資現(xiàn)有的大企業(yè)。

他說(shuō)：“這將意味著東南亞的主要玩家將與現(xiàn)有的主要玩家競(jìng)爭(zhēng)，并通過(guò)各種收購(gòu)進(jìn)行合并。比較終，這將導(dǎo)致在幾個(gè)參與者的領(lǐng)導(dǎo)下，在投資的支持下，東南亞市場(chǎng)的整合。”